# Fiche connecteur Wealthbox
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Les noms et données des exemples sont fictifs ; toute exécution reste soumise aux droits et aux validations du connecteur.

## Wealthbox
URL : https://get-bruno.com/features/connectors/wealthbox
Référence texte : https://get-bruno.com/features/connectors/wealthbox/reference.txt
Origine : Catalogue Pipedream
Statut : Catalogue Pipedream — connexion à vérifier
Catégories : CRM
Description : Wealthbox est un CRM pour conseillers financiers. Il permet de gérer des contacts, des foyers, des notes, des opportunités, des tâches, des événements et des workflows associés.
Authentification : OAuth
Présentation : Wealthbox est un CRM pour conseillers financiers. Il permet de gérer des contacts, des foyers, des notes, des opportunités, des tâches, des événements et des workflows associés.
Usage : Créer un contact personne pour un dossier client
Exemple de demande : Je veux créer un contact personne nommé Jeanne Martin avec son adresse courriel fictive jeanne.martin@acme.com pour ouvrir un dossier dans Wealthbox.
Résultat attendu : Un contact créé dans Wealthbox, avec un objet de retour contenant son identifiant et ses champs principaux.
À préciser : Le type de contact à créer ; Le prénom et le nom pour une personne ; Les coordonnées à enregistrer
Nature : Exemple sous réserve de connexion et de droits
Sources de l’exemple : https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-contact
Usage : Rechercher un contact avant d'ajouter une note
Exemple de demande : Je veux retrouver Jeanne Martin dans Wealthbox pour rattacher une note de suivi à son dossier.
Résultat attendu : Une liste de contacts correspondants avec les champs utiles pour choisir le bon identifiant.
À préciser : Le nom, le courriel ou le téléphone du contact ; Le besoin de rattachement à un dossier existant
Nature : Exemple sous réserve de connexion et de droits
Sources de l’exemple : https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/find-contact
Usage : Créer une note liée à un contact identifié
Exemple de demande : Je veux ajouter une note sur Jeanne Martin pour consigner un appel au sujet du portefeuille du 3e trimestre.
Résultat attendu : Une note liée au contact choisi, avec retour de l'objet note et de son lien vers la fiche.
À préciser : L'identifiant du contact trouvé auparavant ; Le contenu de la note ; Le niveau de visibilité attendu
Nature : Exemple sous réserve de connexion et de droits
Sources de l’exemple : https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-contact-id-options ; https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-note
Limites propres au service : Plusieurs actions exigent d'abord la récupération d'un identifiant de contact, de foyer, de catégorie ou de stage. La recherche de contact est limitée par les critères saisis et la pagination documentée. Les déclencheurs portent sur des créations, des complétions ou des activités déjà enregistrées dans Wealthbox. La source ne décrit pas de suppression ni d'édition complète des objets.
Vocabulaire français : Ajouter un membre à un foyer — Ajoute un contact existant comme membre d'un foyer existant. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/add-member-to-household)
Vocabulaire français : Créer un contact — Crée un nouveau contact dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-contact)
Vocabulaire français : Créer un événement — Crée un nouvel événement de calendrier dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-event)
Vocabulaire français : Créer une note — Crée une note liée à un contact. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-note)
Vocabulaire français : Créer une opportunité — Crée une nouvelle opportunité dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-opportunity)
Vocabulaire français : Créer une tâche — Crée une nouvelle tâche dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-task)
Vocabulaire français : Rechercher un contact — Recherche les contacts Wealthbox par nom, courriel ou téléphone. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/find-contact)
Vocabulaire français : Lister les options de catégorie — Récupère les catégories de tâches configurées dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-task-category-options)
Vocabulaire français : Lister les options de contact — Liste les contacts Wealthbox pour obtenir des identifiants valides. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-contact-id-options)
Vocabulaire français : Lister les foyers — Liste les contacts de type foyer pour récupérer des identifiants de foyer. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-households)
Vocabulaire français : Lister les options d'étape — Récupère les étapes d'opportunité configurées dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-opportunity-stage-options)
Vocabulaire français : Lister les options de type — Récupère les types de contact définis par l'utilisateur. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-contact-type-options)
Vocabulaire français : Lister les modèles de workflow — Liste les modèles de workflow disponibles pour obtenir des identifiants valides. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-workflow-templates)
Vocabulaire français : Démarrer un workflow — Inscrit un contact dans un modèle de workflow. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/start-workflow)
Vocabulaire français : Nouveau commentaire — Déclenche un événement pour chaque nouveau commentaire créé. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-comment)
Vocabulaire français : Nouveau contact créé — Déclenche un événement pour chaque contact créé. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-contact-created)
Vocabulaire français : Nouvel événement créé — Déclenche un événement pour chaque événement créé. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-event-created)
Vocabulaire français : Nouvelle note — Déclenche un événement pour chaque nouvelle note créée. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-note)
Vocabulaire français : Nouvelle opportunité créée — Déclenche un événement pour chaque opportunité créée. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-opportunity-created)
Vocabulaire français : Nouvelle tâche créée — Déclenche un événement pour chaque tâche créée. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-task-created)
Vocabulaire français : Nouvel enregistrement de workflow — Déclenche un événement pour chaque inscription à un workflow créée dans Wealthbox. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-workflow)
Vocabulaire français : Tâche terminée — Déclenche un événement quand une tâche passe à l'état terminée. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/task-completed)
Vocabulaire français : Étape de workflow terminée — Déclenche un événement quand une activité d'étape de workflow est enregistrée. (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/workflow-step-completed)
- action : Add Member To Household — Add an existing contact as a member of an existing household via POST /households/{household_id}/members. Run List Households to find household ids and List Contact Options to find contact ids. Example: add contact 67890 as Spouse to household 12345 ; returns the household object including id and a members array, each member with id , first_name , last_name , title , and type . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/add-member-to-household)
- action : Create Contact — Create a new contact in Wealthbox. For Person type, provide First Name and Last Name (both required). For Household , Organization , or Trust types, the Name field is used as the entity name (the API accepts a top-level name field for non-Person types). Example: create a Person contact with first name Jane , last name Smith , email jane@acme.com ; returns the contact object including id , first_name , last_name , email_addresses , type , and contact_type . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-contact)
- action : Create Event — Create a new calendar event in Wealthbox. Supply a title, start/end timestamps ( YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM ±HHMM ), and an optional state. Valid state values are unconfirmed , confirmed , tentative , completed , and cancelled . Example: create an event titled Q4 Portfolio Review starting 2026-12-15 10:00 AM -0500 ending 2026-12-15 11:00 AM -0500 with state confirmed ; returns the event object including id , title , starts_at , ends_at , and state . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-event)
- action : Create Note — Create a note linked to a contact via POST /notes. Run List Contact Options to find the id of the contact to link the note to. Example: create a note with body Called client to discuss Q3 portfolio review linked to contact id 67890 ; returns the note object including id , content , linked_to , visible_to , and created_at . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-note)
- action : Create Opportunity — Create a new opportunity in Wealthbox. Supply an opportunity name, target close date, probability (integer 0–100), amount type and value, and stage ID. Use List Stage Options to find valid stage IDs and List Contact Options to find the contact ID to link. Example: create opportunity Q4 AUM Expansion with probability 75 , amount 50000 of type AUM , target close 2026-12-31 10:00 AM -0500 ; returns the opportunity object including id , name , stage , probability , target_close , and amounts . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-opportunity)
- action : Create Task — Create a new task in Wealthbox. Supply a task name, due date ( YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM ±HHMM ), and optional category and priority. Use List Category Options to find valid category IDs. Example: create a task named Send Q4 Report due 2026-12-31 5:00 PM -0500 with priority High ; returns the task object including id , name , due_date , category , and priority . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/create-task)
- action : Find Contact — Search Wealthbox contacts by name, email, and/or phone. Automatically paginates through all result pages (capped at 1,000 contacts total). At least one search parameter is required. Example: search name='Jane Smith' ; returns contact objects each including id , first_name , last_name , email_addresses , phone_numbers , type , and contact_type . Supply the optional Fields parameter (e.g. ["id","first_name","last_name"] ) to receive a trimmed response. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/find-contact)
- action : List Category Options — List the task categories configured in Wealthbox (e.g. Follow Up , Meeting , Review ) so agents and users can discover valid category IDs to pass to the Category prop in Create Task . Returns objects with label (category name) and value (numeric category ID). See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-task-category-options)
- action : List Contact Options — List Wealthbox contacts (paginated, 25 per page) so agents and users can discover valid contact IDs to supply to other actions. Use this before any action that requires a Contact ID — for example Create Opportunity , Create Note , Add Member To Household , or Start Workflow . Returns objects with label (full name) and value (numeric contact ID, e.g. 67890 ). Increment Page to load the next batch. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-contact-id-options)
- action : List Households — Companion list action for the free-form Household id prop. Returns household-type contacts via GET /contacts so agents/users can discover valid household ids for Add Member To Household . Paginates automatically up to the requested Limit. Example: returns household objects each including id , name , type , email_addresses , and phone_numbers . Supply the optional Fields parameter (e.g. ["id","name"] ) to receive a trimmed response. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-households)
- action : List Stage Options — List the opportunity stages configured in Wealthbox (e.g. Prospect , Proposal , Closed Won ) so agents and users can discover valid stage IDs to pass to the Stage prop in Create Opportunity . Returns objects with label (stage name) and value (numeric stage ID). See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-opportunity-stage-options)
- action : List Type Options — List the user-defined contact type categories configured in Wealthbox (e.g. Client , Prospect , Vendor ) so agents and users can discover valid values to pass to the Contact Type prop in Create Contact . Returns an array of type name strings. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-contact-type-options)
- action : List Workflow Templates — Companion list action for the free-form Workflow id prop. Returns available workflow templates via GET /workflow_templates so agents/users can discover valid template ids for Start Workflow . Paginates up to the requested Limit. Example: returns template objects each including id , name , and workflow step configuration. Supply the optional Fields parameter (e.g. ["id","name"] ) to receive a trimmed response. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/list-workflow-templates)
- action : Start Workflow — Enroll a contact in a workflow template via POST /workflows. Run List Workflow Templates to find the template id and List Contact Options to find the contact id to enroll. Example: enroll contact 67890 in template 999 starting 2026-09-01T09:00:00Z ; returns the workflow enrollment object including id , workflow_template , linked_to , and starts_at . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/actions/start-workflow)
- trigger : New Comment — Emit new event for each new comment created in Wealthbox, deduplicated by comment id. Polls GET /comments and tracks by created_at . See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-comment)
- trigger : New Contact Created — Emit new event for each contact created. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-contact-created)
- trigger : New Event Created — Emit new event for each event created. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-event-created)
- trigger : New Note — Emit new event for each new note created in Wealthbox. Polls GET /notes ordered by created_at ; the payload includes note id, content, and its linked resource. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-note)
- trigger : New Opportunity Created — Emit new event for each opportunity created. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-opportunity-created)
- trigger : New Task Created — Emit new event for each task created. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-task-created)
- trigger : New Workflow Enrollment — Emit new event for each new workflow enrollment created in Wealthbox. Polls GET /workflows and tracks by created_at . Note: this triggers on workflow ENROLLMENT instances (a template applied to a record), not on new workflow templates. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/new-workflow)
- trigger : Task Completed — Emit new event each time a task transitions to complete. Polls GET /tasks including completed tasks, tracks by updated_at , and post-filters to tasks whose complete is true. On deploy it backfills up to 25 recently completed tasks. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/task-completed)
- trigger : Workflow Step Completed — Emit new event each time workflow step activity is recorded in Wealthbox. The Wealthbox workflow step object has no completion flag of its own, so this polls the account Activity Stream (GET /activity) filtered to WorkflowStep-linked items. Deduplicates by activity stream item id (not step id), so reverting and re-completing the same step correctly emits a new event each time. See the documentation (https://pipedream.com/apps/wealthbox/triggers/workflow-step-completed)