# Fiche connecteur Workbooks CRM Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno. Les noms et données des exemples sont fictifs ; toute exécution reste soumise aux droits et aux validations du connecteur. ## Workbooks CRM URL : https://get-bruno.com/features/connectors/workbooks-crm Référence texte : https://get-bruno.com/features/connectors/workbooks-crm/reference.txt Origine : Catalogue Pipedream Statut : Catalogue Pipedream — connexion à vérifier Catégories : CRM Description : Workbooks CRM est une plateforme CRM de bout en bout pour les petites et moyennes entreprises. Le connecteur Pipedream couvre la création et la mise à jour d’organisations, de personnes et de commandes, ainsi que des déclencheurs instantanés sur certaines écritures comptables et CRM. Authentification : OAuth Présentation : Workbooks CRM est une plateforme CRM de bout en bout pour les petites et moyennes entreprises. Le connecteur Pipedream couvre la création et la mise à jour d’organisations, de personnes et de commandes, ainsi que des déclencheurs instantanés sur certaines écritures comptables et CRM. Usage : Créer une fiche organisation Exemple de demande : Je veux préparer la fiche de l’organisation Atelier Martin dans Workbooks CRM. Résultat attendu : Une organisation peut être créée dans la base si les informations requises sont fournies. À préciser : Nom de l’organisation ; Type ou rôle de l’organisation si demandé ; Coordonnées utiles à enregistrer Nature : Exemple sous réserve de connexion et de droits Sources de l’exemple : https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-organisation Usage : Créer une fiche personne Exemple de demande : Je veux préparer la fiche de la personne Julie Morel pour l’organisation Atelier Martin. Résultat attendu : Une personne peut être créée et rattachée au contexte CRM si les champs nécessaires sont complétés. À préciser : Nom et prénom de la personne ; Organisation liée ; Adresse email ou autre identifiant de contact si disponible Nature : Exemple sous réserve de connexion et de droits Sources de l’exemple : https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-person Usage : Créer ou retrouver une commande Exemple de demande : Je veux préparer la commande CM-1042 pour le client Atelier Martin dans Workbooks CRM. Résultat attendu : La commande existante peut être retrouvée, sinon une nouvelle commande peut être créée selon les données fournies. À préciser : Référence de commande ; Organisation cliente ; Éléments de commande ou repère métier Nature : Exemple sous réserve de connexion et de droits Sources de l’exemple : https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/find-or-create-order Limites propres au service : Aucune action n’est déclarée pour lire une liste complète d’organisations ou de personnes. Les déclencheurs instantanés ne couvrent que les organisations, les personnes, les factures comptabilisées et les avoirs comptabilisés listés ici. La création de commande, d’organisation et de personne dépend des champs demandés par chaque opération; aucune garantie sur le contenu complet de la fiche n’est donnée. Vocabulaire français : Créer une commande client — Crée une commande à partir des données du client pour des biens ou des services. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-customer-order) Vocabulaire français : Créer une organisation — Crée une organisation enregistrée dans la base, comme un client, un fournisseur, un partenaire ou un concurrent. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-organisation) Vocabulaire français : Créer une personne — Crée une personne enregistrée dans la base, par exemple un contact ou un employé. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-person) Vocabulaire français : Trouver ou créer une commande — Retourne une commande si elle existe, sinon en crée une nouvelle. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/find-or-create-order) Vocabulaire français : Mettre à jour une personne — Met à jour une personne. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/update-person) Vocabulaire français : Nouvelle organisation instantanée — Déclenche un événement quand une nouvelle organisation est créée. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/new-organisation) Vocabulaire français : Nouvelle personne instantanée — Déclenche un événement quand une nouvelle personne est créée. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/new-person) Vocabulaire français : Nouvel avoir comptabilisé instantané — Déclenche un événement quand un nouvel avoir est comptabilisé. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/posted-credit-note) Vocabulaire français : Nouvelle facture comptabilisée instantanée — Déclenche un événement quand une nouvelle facture est comptabilisée. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/posted-invoice) - action : Create Customer Order — Creates an order from your customers for your goods or services. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-customer-order) - action : Create Organisation — Creates an organisation. Organisations are recorded on your database, e.g Customers, Suppliers, Partners, Competition. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-organisation) - action : Create Person — Creates a person. People are recorded in your database, e.g a contact, an employee. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/create-person) - action : Find or Create an Order — Returns and order if exists otherwise creates a new one. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/find-or-create-order) - action : Update Person — Updates a person. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/actions/update-person) - trigger : New Organisation (Instant) — Emit new event when a new organisation is created. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/new-organisation) - trigger : New Person (Instant) — Emit new event when a new person is created. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/new-person) - trigger : New Posted Credit Note (Instant) — Emit new event when a new credit note is posted. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/posted-credit-note) - trigger : New Posted Invoice (Instant) — Emit new event when a new invoice is posted. (https://pipedream.com/apps/workbooks-crm/triggers/posted-invoice)