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Agile CRM

Agile CRM est un outil de gestion de la relation client avec fonctions commerciales et de suivi. Sa fiche Pipedream documente des actions sur des contacts, des sociétés, des affaires, des tâches et des tickets, ainsi que des déclencheurs de création.

Version texte de cette fiche

Connexion à vérifier dans Bruno14 actions3 déclencheurs de référence

Utilisation dans Bruno

Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.

Exemples de demandes à Bruno

Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.

Créer une fiche contact pour un prospect

Je veux créer le contact Atelier Martin avec son adresse courriel de test pour l’ajouter au suivi commercial.

Résultat attendu

Une nouvelle fiche contact dans Agile CRM, si les champs obligatoires sont fournis.

À préciser dans votre demande

  • Le nom du contact, par exemple Atelier Martin.
  • Un moyen de contact pertinent, par exemple une adresse courriel de test.
  • Le choix de l’action de création de contact.
Sources de cet exemple

Ajouter une note à un contact existant

Je veux ajouter une note au contact Atelier Martin pour conserver le compte-rendu d’un appel de qualification.

Résultat attendu

Une note rattachée au contact ciblé, si le contact existe et que la saisie est correcte.

À préciser dans votre demande

  • L’identifiant ou la référence du contact Atelier Martin.
  • Le texte de la note à enregistrer.
  • Le choix de l’action de création de note de contact.
Sources de cet exemple

Créer une affaire puis la compléter

Je veux ouvrir une affaire pour Atelier Martin, puis mettre à jour son montant prévisionnel après l’échange commercial.

Résultat attendu

Une nouvelle affaire, puis une mise à jour de l’affaire existante si elle est retrouvée.

À préciser dans votre demande

  • Le nom du compte ou du contact Atelier Martin.
  • Les informations de l’affaire, par exemple le montant ou l’étape.
  • Le choix des actions de création et de mise à jour d’affaire.
Sources de cet exemple

À savoir avant de commencer

  • Les déclencheurs décrivent des événements de création, pas des opérations à brancher directement dans Bruno.
  • La recherche ou la mise à jour exige de cibler un contact, une affaire ou une société déjà existants.
  • L’action de liste ne fait qu’exposer les options de filtre.
  • Aucune promesse de complétude des données n’est fournie par la fiche.

Pour connecter cette application

  • Rechercher Agile CRM dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
  • Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
  • Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
  • Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.

Actions proposées

Déclencheurs répertoriés par Pipedream

Source vérifiée le : Agile CRM sur Pipedream.