Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer une nouvelle fiche client
Je veux enregistrer le client fictif Atelier Martin comme nouveau client dans Clientary.
Résultat attendu
Une fiche client est préparée ou créée dans Clientary avec les informations fournies, sans garantie sur les champs non renseignés.
À préciser dans votre demande
- Nom du client
- Coordonnées de base à enregistrer
- Référence interne éventuelle
Sources de cet exemple
Préparer un devis pour un nouveau prospect
Je veux créer un devis pour la société fictive Nova Bâtiment dans Clientary.
Résultat attendu
Un devis est préparé dans Clientary à partir des données saisies, pour vérification avant usage.
À préciser dans votre demande
- Nom du client ou du prospect
- Lignes de devis
- Montant ou base de calcul
- Date souhaitée
Sources de cet exemple
Créer une tâche de suivi commercial
Je veux ajouter une tâche de relance pour le client fictif Atelier Martin dans Clientary.
Résultat attendu
Une tâche est préparée dans Clientary avec l'objet de suivi indiqué.
À préciser dans votre demande
- Intitulé de la tâche
- Client concerné
- Échéance souhaitée
- Responsable éventuel
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Aucune lecture dédiée de client, facture ou projet n'est déclarée dans ce catalogue.
- Les événements documentés servent au repérage de nouvelles fiches, pas à une lecture historique complète.
- La création concerne seulement les objets métier exposés par les outils listés.
- Aucun outil n'est fourni pour modifier ou lister les éléments existants.
Pour connecter cette application
- Rechercher Clientary dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer un client
Crée une nouvelle fiche client dans Clientary.
Nom d’origine : Create Client
Documentation Pipedream →Créer un devis
Crée un nouveau devis dans Clientary.
Nom d’origine : Create Estimate
Documentation Pipedream →Créer une dépense
Crée une nouvelle dépense dans Clientary.
Nom d’origine : Create Expense
Documentation Pipedream →Créer une facture
Crée une nouvelle facture dans Clientary.
Nom d’origine : Create Invoice
Documentation Pipedream →Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche dans Clientary.
Nom d’origine : Create Task
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouveau client créé
Déclenche un événement quand un nouveau client est créé.
Nom d’origine : New Client Created
Documentation Pipedream →Nouveau contact créé
Déclenche un événement quand un nouveau contact est créé.
Nom d’origine : New Contact Created
Documentation Pipedream →Nouveau devis créé
Déclenche un événement quand un nouveau devis est créé.
Nom d’origine : New Estimate Created
Documentation Pipedream →Nouvelle dépense créée
Déclenche un événement quand une nouvelle dépense est créée.
Nom d’origine : New Expense Created
Documentation Pipedream →Nouvelle facture créée
Déclenche un événement quand une nouvelle facture est créée.
Nom d’origine : New Invoice Created
Documentation Pipedream →Nouveau paiement créé
Déclenche un événement quand un nouveau paiement est créé.
Nom d’origine : New Payment Created
Documentation Pipedream →Nouveau projet créé
Déclenche un événement quand un nouveau projet est créé.
Nom d’origine : New Project Created
Documentation Pipedream →Nouveau membre du personnel créé
Déclenche un événement quand un nouveau membre du personnel est créé.
Nom d’origine : New Staff Created
Documentation Pipedream →Nouvelle tâche créée
Déclenche un événement quand une nouvelle tâche est créée.
Nom d’origine : New Task Created
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Clientary sur Pipedream.