Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer un nouveau dossier juridique
Je veux ouvrir le dossier fictif Affaire Durand dans Clio - US.
Résultat attendu
Un nouveau dossier est préparé dans Clio - US avec les éléments saisis.
À préciser dans votre demande
- Nom du dossier
- Client ou partie concernée
- Informations de base du dossier
Sources de cet exemple
Ajouter une tâche de suivi à un dossier
Je veux créer une tâche de relance pour le dossier fictif Affaire Durand dans Clio - US.
Résultat attendu
Une tâche est préparée et rattachée au dossier indiqué.
À préciser dans votre demande
- Dossier concerné
- Intitulé de la tâche
- Échéance souhaitée
Sources de cet exemple
Mettre à jour un dossier existant
Je veux corriger le statut du dossier fictif Affaire Durand dans Clio - US.
Résultat attendu
Le dossier ciblé est préparé pour mise à jour avec les nouvelles données.
À préciser dans votre demande
- Identifiant ou nom du dossier
- Champ à modifier
- Nouvelle valeur
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- La recherche de dossier n'est pas exposée ici; il faut disposer d'un dossier ciblé.
- Les événements documentés concernent l'activité, les documents et les factures, pas l'ensemble du cabinet.
- Aucun outil de suppression de dossier n'est listé.
- Le périmètre documenté reste centré sur dossier et tâche.
Pour connecter cette application
- Rechercher Clio - US dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer un nouveau dossier
Crée un nouveau dossier dans Clio.
Nom d’origine : Create New Matter
Documentation Pipedream →Créer une nouvelle tâche
Crée une nouvelle tâche dans Clio.
Nom d’origine : Create New Task
Documentation Pipedream →Mettre à jour un dossier
Met à jour un dossier existant dans Clio.
Nom d’origine : Update Matter
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
État de facture mis à jour
Déclenche un événement quand l'état d'une facture change dans Clio.
Nom d’origine : Bill State Updated (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvelle activité
Déclenche un événement quand une nouvelle activité est créée dans Clio.
Nom d’origine : New Activity (Instant)
Documentation Pipedream →Nouveau document
Déclenche un événement quand un nouveau document est créé dans Clio.
Nom d’origine : New Document (Instant)
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Clio - US sur Pipedream.