Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Préparer un nouveau dossier européen
Je veux créer le dossier de l'affaire Cabinet Orion dans Clio EU.
Résultat attendu
Un nouveau dossier est créé avec les informations transmises, si les champs requis sont présents.
À préciser dans votre demande
- Nom du dossier
- Contexte client ou affaire
- Informations de classement utiles
Sources de cet exemple
Créer une tâche de suivi pour un dossier
Je veux ajouter une tâche de réponse client pour le dossier Cabinet Orion dans Clio EU.
Résultat attendu
Une tâche est créée et rattachée au dossier cible, si le dossier est identifié correctement.
À préciser dans votre demande
- Identifiant ou nom du dossier cible
- Intitulé de la tâche
- Date d'échéance si nécessaire
Sources de cet exemple
Mettre à jour un dossier
Je veux corriger les informations du dossier Cabinet Orion dans Clio EU.
Résultat attendu
Le dossier existant est mis à jour avec les champs transmis, si l'identifiant du dossier est correct.
À préciser dans votre demande
- Identifiant du dossier à modifier
- Champs à corriger ou compléter
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Aucune lecture native n'est documentée dans ce catalogue.
- Le catalogue expose des actions de création et de mise à jour, pas de liste ou de recherche native.
- Les déclencheurs documentés concernent l'état d'une facture, une activité et un document; ils émettent des événements, sans constituer une extraction historique.
- Le périmètre documenté reste centré sur le dossier et la tâche pour les actions, avec des événements sur la facture, l'activité et le document.
Pour connecter cette application
- Rechercher Clio - EU dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer un nouveau dossier
Crée un nouveau matter dans Clio à partir des informations fournies.
Nom d’origine : Create New Matter
Documentation Pipedream →Créer une nouvelle tâche
Crée une tâche dans Clio pour suivre une action liée à un dossier.
Nom d’origine : Create New Task
Documentation Pipedream →Mettre à jour un dossier
Met à jour un matter existant dans Clio.
Nom d’origine : Update Matter
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
État de facture mis à jour instantanément
Déclenche un événement quand l'état d'une facture change dans Clio.
Nom d’origine : Bill State Updated (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvelle activité instantanée
Déclenche un événement quand une nouvelle activité est créée dans Clio.
Nom d’origine : New Activity (Instant)
Documentation Pipedream →Nouveau document instantané
Déclenche un événement quand un nouveau document est créé dans Clio.
Nom d’origine : New Document (Instant)
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Clio - EU sur Pipedream.