Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer un lead pour un nouveau contact commercial
Je veux préparer la création d’un lead pour Atelier Martin avec le nom du contact, son entreprise et une adresse email de suivi.
Résultat attendu
Un lead peut être préparé dans Close avec les champs fournis, puis créé après vérification des données nécessaires.
À préciser dans votre demande
- Nom du contact
- Nom de l’entreprise
- Adresse email
- Statut souhaité si connu
Sources de cet exemple
Rechercher un lead existant avant mise à jour
Je veux retrouver le lead de Comptoir Nova à partir d’un nom ou d’une adresse email pour vérifier s’il existe déjà.
Résultat attendu
Une recherche ciblée renvoie les leads correspondant au champ et au mot fournis, si la donnée est présente.
À préciser dans votre demande
- Champ de recherche
- Valeur à chercher comme nom ou email
Sources de cet exemple
Mettre à jour le statut d’un lead identifié
Je veux préparer la mise à jour du lead Atelier Martin vers le statut rappel à faire, une fois l’identifiant retrouvé.
Résultat attendu
Le lead ciblé peut être préparé pour une mise à jour de ses informations ou de son statut, sous réserve de l’identifiant correct.
À préciser dans votre demande
- Identifiant du lead ou résultat d’une recherche préalable
- Nouveau statut
- Valeur des champs à modifier
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Le catalogue documente des actions sur les leads, pas sur d’autres objets métier de façon explicite ici.
- Les déclencheurs sont documentaires; ils décrivent des événements entrants et ne servent pas à écrire dans Close.
- La recherche exige un champ et une valeur à fournir; sans eux, la cible n’est pas déterminée.
- La mise à jour dépend de l’identifiant du lead, souvent à retrouver avant l’écriture.
Pour connecter cette application
- Rechercher Close dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer un lead
Crée un lead dans Close à partir des informations fournies.
Nom d’origine : Create Lead
Documentation Pipedream →Action personnalisée
Envoie un appel arbitraire à l’API Close; il faut configurer soi-même l’opération et ses paramètres.
Nom d’origine : Custom Action
Documentation Pipedream →Lister les options d’identifiant de lead
Récupère les valeurs possibles pour le champ Lead ID afin de préparer une saisie correcte.
Nom d’origine : List Lead ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de statut
Récupère les valeurs possibles pour le champ Status ID afin de choisir un statut valide.
Nom d’origine : List Status ID Options
Documentation Pipedream →Rechercher des leads
Cherche des leads à partir d’un champ donné et d’un mot fourni.
Nom d’origine : Search Leads
Documentation Pipedream →Mettre à jour un lead
Modifie un lead existant avec les valeurs transmises.
Nom d’origine : Update Lead
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouvel événement personnalisé
Déclenche un événement quand certains types d’événements configurés se produisent.
Nom d’origine : New Custom Event
Documentation Pipedream →Nouveau lead
Déclenche un événement quand un nouveau lead est créé.
Nom d’origine : New Lead
Documentation Pipedream →Changement de statut d’un lead
Déclenche un événement quand le statut d’un lead change.
Nom d’origine : New Lead Status Change
Documentation Pipedream →Nouvelle opportunité
Déclenche un événement quand une nouvelle opportunité est créée.
Nom d’origine : New Opportunity
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Close sur Pipedream.