Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer ou mettre à jour une personne
Je veux enregistrer Claire Dubois comme contact dans Copper avec son adresse e-mail, puis mettre sa fiche à jour si elle existe déjà.
Résultat attendu
La personne est créée ou mise à jour à partir de l’adresse e-mail fournie.
À préciser dans votre demande
- Nom : Claire Dubois
- Adresse e-mail de Claire Dubois
Sources de cet exemple
Consulter un objet CRM déjà identifié
Je veux consulter la fiche d’un objet CRM déjà identifié pour vérifier ses informations.
Résultat attendu
L’objet CRM demandé est renvoyé s’il existe dans Copper.
À préciser dans votre demande
- Objet CRM déjà identifié
Sources de cet exemple
Créer un projet puis le rattacher à un objet CRM
Je veux créer le projet « Contrat Printemps » puis l’associer à l’objet CRM Atelier Martin.
Résultat attendu
Le projet est créé ou mis à jour, puis associé à l’objet CRM existant.
À préciser dans votre demande
- Nom du projet « Contrat Printemps »
- Objet CRM existant à associer
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les actions de création ou de mise à jour reposent sur un identifiant métier : l’adresse e-mail pour une personne et le nom pour un projet.
- La consultation concerne un objet CRM déjà identifié ; elle ne décrit pas de recherche globale.
- Le rattachement à un projet suppose qu’un projet et un objet CRM existent déjà.
- Les déclencheurs ne remplacent pas les actions de lecture ou d’écriture.
Pour connecter cette application
- Rechercher Copper dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Associer à un projet
Relie un projet existant à un objet CRM existant.
Nom d’origine : Associate to Project
Documentation Pipedream →Créer ou mettre à jour une personne
Crée une nouvelle personne ou met à jour une personne existante à partir de son adresse e-mail.
Nom d’origine : Create or Update Person
Documentation Pipedream →Créer ou mettre à jour un projet
Crée un nouveau projet ou met à jour un projet existant à partir de son nom.
Nom d’origine : Create or Update Project
Documentation Pipedream →Obtenir un objet
Récupère un objet CRM existant.
Nom d’origine : Get Object
Documentation Pipedream →Lister les options de type d’objet
Récupère les valeurs disponibles pour choisir un type d’objet.
Nom d’origine : List Object Type Options
Documentation Pipedream →Lister les options de tags
Récupère les valeurs disponibles pour choisir des tags.
Nom d’origine : List Tags Options
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Déclencheur de nouveau lead
Émet un événement lorsqu’un nouveau lead est créé dans Copper.
Nom d’origine : New Lead (Instant)
Documentation Pipedream →Déclencheur de nouvelle opportunité
Émet un événement lorsqu’une nouvelle opportunité est créée dans Copper.
Nom d’origine : New Opportunity (Instant)
Documentation Pipedream →Déclencheur de nouvelle personne
Émet un événement lorsqu’un objet personne est créé dans Copper.
Nom d’origine : New Person (Instant)
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Copper sur Pipedream.