Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer une fiche contact pour un nouveau client
Je veux créer un contact pour Atelier Martin avec le nom de la personne, son téléphone et son adresse courriel.
Résultat attendu
Un nouveau contact est créé dans EspoCRM avec les informations fournies, sous réserve que les champs requis soient renseignés.
À préciser dans votre demande
- nom du contact
- société associée si utile
- téléphone
- adresse courriel
Sources de cet exemple
Créer une tâche de rappel commercial
Je veux créer une tâche pour rappeler Mme Bernard au sujet du devis D-1043 demain matin.
Résultat attendu
Une tâche est créée dans EspoCRM avec l’intitulé et les éléments de suivi fournis.
À préciser dans votre demande
- intitulé de la tâche
- date ou échéance
- référence du devis ou du dossier
Sources de cet exemple
Consulter les comptes déjà présents avant de rattacher un contact
Je veux lister les comptes existants pour vérifier si Atelier Martin est déjà enregistré avant de créer un contact.
Résultat attendu
Une liste de comptes est restituée pour repérer le compte existant à associer au nouveau contact.
À préciser dans votre demande
- nom du compte recherché
- contexte de rattachement
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- La fiche ne décrit pas la mise à jour ni la suppression d’enregistrements.
- La recherche ciblée de comptes est limitée à la liste disponible ici.
- Le flux documentaire ne précise pas les champs obligatoires de chaque entité.
- Le déclencheur documente des changements sur une entité, mais il n’est pas une action à lancer depuis Bruno.
Pour connecter cette application
- Rechercher EspoCRM dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer un contact
Crée une nouvelle fiche contact dans EspoCRM avec les informations fournies.
Nom d’origine : Create Contact
Documentation Pipedream →Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche dans EspoCRM pour planifier un suivi.
Nom d’origine : Create Task
Documentation Pipedream →Lister les comptes
Récupère la liste des comptes existants dans EspoCRM pour les retrouver avant association ou traitement.
Nom d’origine : List Accounts
Documentation Pipedream →Lister les options d’utilisateur assigné
Récupère les valeurs possibles pour le champ Assigned User afin de préparer l’affectation d’une tâche ou d’un dossier.
Nom d’origine : List Assigned User Options
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouveaux changements
Déclenche un événement lors de la création, de la mise à jour, de la suppression ou d’autres changements d’une entité.
Nom d’origine : New Changes (Instant)
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : EspoCRM sur Pipedream.