Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer un contact puis le préparer pour une suite commerciale
Je veux enregistrer le contact Atelier Martin avec son e-mail et le préparer pour un suivi commercial.
Résultat attendu
Un contact est créé dans Keap, puis il peut être rattaché à une suite d’automatisation ou à une étiquette si la connexion le permet.
À préciser dans votre demande
- Nom du contact
- Adresse e-mail du contact
- Société ou contexte commercial si utile
- Étiquette ou suite d’automatisation souhaitée
Sources de cet exemple
Retrouver une opportunité et vérifier son stade
Je veux retrouver l’opportunité du dossier Compte-rendu client et vérifier son stade actuel.
Résultat attendu
L’opportunité demandée est récupérée ou listée, puis son stade peut être lu et ajusté si nécessaire.
À préciser dans votre demande
- Identifiant de l’opportunité ou filtre de recherche
- Nom du dossier ou du compte associé
- Stade souhaité si un changement doit être préparé
Sources de cet exemple
Préparer l’envoi d’un e-mail à une liste de contacts
Je veux envoyer le modèle de relance à plusieurs contacts liés au salon Automne Pro.
Résultat attendu
Un e-mail ou un modèle d’e-mail est préparé pour les contacts visés, avec les destinataires fournis.
À préciser dans votre demande
- Liste des contacts ou critères de sélection
- Objet ou modèle d’e-mail à utiliser
- Données de personnalisation si elles sont prévues
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les opérations de lecture et d’écriture sont celles qui sont listées ici; rien d’autre n’est déduit.
- Les déclencheurs documentés concernent seulement les nouvelles factures, commandes et paiements.
- La recherche par liste dépend des filtres fournis dans l’opération choisie.
- Les champs personnalisés sont à découvrir par les modèles de contacts ou d’opportunités quand ils sont nécessaires.
Pour connecter cette application
- Rechercher Keap (Infusionsoft) dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Ajouter un contact à une automatisation
Ajoute un ou plusieurs contacts à une séquence d’automatisation dans Keap.
Nom d’origine : Add Contact to Automation
Documentation Pipedream →Appliquer une étiquette aux contacts
Ajoute une étiquette à un ou plusieurs contacts dans Keap.
Nom d’origine : Apply Tag to Contacts
Documentation Pipedream →Créer un affilié
Crée un nouvel affilié dans Keap.
Nom d’origine : Create Affiliate
Documentation Pipedream →Créer une entreprise
Crée une nouvelle entreprise, ou compte, dans Keap.
Nom d’origine : Create Company
Documentation Pipedream →Créer un contact
Crée un nouveau contact dans Keap.
Nom d’origine : Create Contact
Documentation Pipedream →Créer une note de contact
Crée une nouvelle note pour un contact.
Nom d’origine : Create Contact Note
Documentation Pipedream →Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité dans Keap.
Nom d’origine : Create Opportunity
Documentation Pipedream →Créer un stade d’opportunité
Crée un nouveau stade d’opportunité dans Keap.
Nom d’origine : Create Opportunity Stage
Documentation Pipedream →Créer une ligne de commande
Ajoute un article à une commande existante.
Nom d’origine : Create Order Item
Documentation Pipedream →Créer un paiement
Crée ou ajoute un enregistrement de paiement.
Nom d’origine : Create Payment
Documentation Pipedream →Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche dans Keap.
Nom d’origine : Create Task
Documentation Pipedream →Supprimer une tâche
Supprime une tâche unique à partir de son identifiant.
Nom d’origine : Delete Task
Documentation Pipedream →Obtenir une entreprise
Récupère les détails d’une entreprise.
Nom d’origine : Get Company
Documentation Pipedream →Obtenir un contact
Récupère les détails d’un contact.
Nom d’origine : Get Contact
Documentation Pipedream →Lister les affiliés
Liste les affiliés avec des filtres facultatifs.
Nom d’origine : List Affiliates
Documentation Pipedream →Lister les entreprises
Recherche et liste les entreprises qui correspondent aux filtres.
Nom d’origine : List Companies
Documentation Pipedream →Lister les notes de contact
Liste les notes d’un contact.
Nom d’origine : List Contact Notes
Documentation Pipedream →Lister les contacts
Recherche et liste les contacts qui correspondent aux filtres.
Nom d’origine : List Contacts
Documentation Pipedream →Lister les opportunités
Liste les opportunités avec des filtres facultatifs.
Nom d’origine : List Opportunities
Documentation Pipedream →Lister les stades d’opportunité
Liste les stades d’opportunité avec filtrage facultatif.
Nom d’origine : List Opportunity Stages
Documentation Pipedream →Lister les tâches
Récupère une liste de tâches à partir du filtre fourni; les tâches non attribuées peuvent être demandées avec user_id égal à UNASSIGNED.
Nom d’origine : List Tasks
Documentation Pipedream →Lister les utilisateurs
Liste les utilisateurs de Keap avec filtrage facultatif.
Nom d’origine : List Users
Documentation Pipedream →Obtenir le modèle de contact
Récupère le modèle des champs personnalisés des contacts pour découvrir les identifiants et types disponibles.
Nom d’origine : Retrieve Contact Model
Documentation Pipedream →Obtenir une opportunité
Récupère une seule opportunité à partir de son identifiant.
Nom d’origine : Retrieve Opportunity
Documentation Pipedream →Obtenir le modèle de champs personnalisés des opportunités
Récupère le modèle des champs personnalisés des opportunités.
Nom d’origine : Retrieve Opportunity Custom Fields Model
Documentation Pipedream →Obtenir une tâche
Récupère une seule tâche à partir de son identifiant.
Nom d’origine : Retrieve Task
Documentation Pipedream →Obtenir un utilisateur
Récupère un utilisateur unique à partir de son identifiant.
Nom d’origine : Retrieve User
Documentation Pipedream →Envoyer un e-mail
Envoie un e-mail à un ou plusieurs contacts dans Keap.
Nom d’origine : Send Email
Documentation Pipedream →Envoyer un modèle d’e-mail
Envoie un modèle d’e-mail à un ou plusieurs contacts dans Keap.
Nom d’origine : Send Email Template
Documentation Pipedream →Définir le stade d’une opportunité
Définit le stade d’une opportunité dans Keap.
Nom d’origine : Set Opportunity Stage
Documentation Pipedream →Mettre à jour un contact
Met à jour un contact existant dans Keap.
Nom d’origine : Update Contact
Documentation Pipedream →Mettre à jour une opportunité
Met à jour une opportunité existante dans Keap.
Nom d’origine : Update Opportunity
Documentation Pipedream →Mettre à jour une tâche
Met à jour une tâche existante dans Keap.
Nom d’origine : Update Task
Documentation Pipedream →Téléverser un fichier
Téléverse un fichier dans Keap.
Nom d’origine : Upload File
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouvelle facture
Émet un événement pour chaque nouvelle facture.
Nom d’origine : New Invoice
Documentation Pipedream →Nouvelle commande
Émet un événement pour chaque nouvelle commande.
Nom d’origine : New Order
Documentation Pipedream →Nouveau paiement
Émet un événement pour chaque nouveau paiement.
Nom d’origine : New Payment
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Keap (Infusionsoft) sur Pipedream.