Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Retrouver un compte par son nom commercial
Je veux retrouver le compte Atelier Martin dans Dynamics 365 Sales pour vérifier ses coordonnées avant une mise à jour.
Résultat attendu
Une liste de comptes correspondant au nom recherché, avec les champs choisis si la recherche aboutit.
À préciser dans votre demande
- Nom de l’entreprise à rechercher, par exemple Atelier Martin
Sources de cet exemple
Consulter un compte précis puis préparer une mise à jour
Je veux récupérer le compte Atelier Martin pour vérifier son téléphone et son adresse e-mail avant de corriger la fiche.
Résultat attendu
La fiche d’un compte unique, identifiée par son GUID, avec les informations demandées si elles sont disponibles.
À préciser dans votre demande
- GUID du compte à consulter
- Identité métier du compte, par exemple Atelier Martin
Sources de cet exemple
Créer un rendez-vous de suivi commercial
Je veux créer un rendez-vous de suivi avec le compte Atelier Martin, avec un participant interne et une catégorie de rendez-vous adaptée.
Résultat attendu
Un nouveau rendez-vous rattaché à un compte, avec un participant obligatoire et la catégorie choisie selon les options valides.
À préciser dans votre demande
- Compte cible, par exemple Atelier Martin
- Participant interne obligatoire
- Catégorie de rendez-vous souhaitée
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- La consultation d’un compte précis demande son GUID.
- La création ou la mise à jour d’un rendez-vous demande une catégorie valide.
- La liste des comptes renvoie seulement certains champs sélectionnés.
- Les déclencheurs existent pour les comptes et les opportunités, mais ils ne servent pas à lire directement des données dans Bruno.
Pour connecter cette application
- Rechercher Microsoft Dynamics 365 Sales dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer un rendez-vous
Crée un nouveau rendez-vous lié à un compte avec un participant interne obligatoire.
Nom d’origine : Create Appointment
Documentation Pipedream →Créer une entité personnalisée
Crée une entité personnalisée dans Dynamics 365 Sales.
Nom d’origine : Create Custom Entity
Documentation Pipedream →Trouver un contact
Recherche un contact par identifiant, nom ou filtre personnalisé.
Nom d’origine : Find Contact
Documentation Pipedream →Obtenir un compte
Récupère un compte unique à partir de son GUID.
Nom d’origine : Get Account
Documentation Pipedream →Lister les comptes
Liste les comptes avec certains champs choisis, comme l’identifiant, le nom, le téléphone, l’e-mail et le contact principal.
Nom d’origine : List Accounts
Documentation Pipedream →Lister les catégories de rendez-vous
Liste les valeurs valides de catégorie utilisées par les actions de création ou de mise à jour de rendez-vous.
Nom d’origine : List Appointment Categories
Documentation Pipedream →Lister les options de catégorie de rendez-vous
Récupère les options disponibles pour le champ catégorie de rendez-vous.
Nom d’origine : List Appointment Category Options
Documentation Pipedream →Lister les rendez-vous
Liste les rendez-vous complets, triés par date de début décroissante.
Nom d’origine : List Appointments
Documentation Pipedream →Lister les options d’identifiant de solution
Récupère les options disponibles pour le champ identifiant de solution.
Nom d’origine : List Solution ID Options
Documentation Pipedream →Rechercher des comptes
Recherche des comptes par nom d’entreprise avec une condition de type contient.
Nom d’origine : Search Accounts
Documentation Pipedream →Mettre à jour un compte
Met à jour un compte existant avec les champs fournis uniquement.
Nom d’origine : Update Account
Documentation Pipedream →Mettre à jour un rendez-vous
Met à jour partiellement un rendez-vous avec les champs fournis uniquement.
Nom d’origine : Update Appointment
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Déclencheur de changement de propriétaire de compte
Émet un événement quand le propriétaire d’un compte change.
Nom d’origine : Account Ownership Changed
Documentation Pipedream →Déclencheur de changement de statut de compte
Émet un événement quand un compte est activé ou désactivé.
Nom d’origine : Account Status Changed
Documentation Pipedream →Déclencheur d’ajout d’un contact à un compte
Émet un événement quand un contact est ajouté à un compte.
Nom d’origine : Contact Added to Account
Documentation Pipedream →Déclencheur de nouvelle activité de compte
Émet un événement quand une nouvelle tâche ou activité est créée pour un compte.
Nom d’origine : New Account Activity
Documentation Pipedream →Déclencheur de création d’un compte
Émet un événement quand un nouveau compte est créé.
Nom d’origine : New Account Created
Documentation Pipedream →Déclencheur de nouvelle activité d’opportunité
Émet un événement quand une nouvelle tâche ou activité est créée pour une opportunité.
Nom d’origine : New Opportunity Activity
Documentation Pipedream →Déclencheur de création d’une opportunité
Émet un événement quand une nouvelle opportunité est créée.
Nom d’origine : New Opportunity Created
Documentation Pipedream →Déclencheur de mise à jour de la date de clôture d’une opportunité
Émet un événement quand la date de clôture estimée d’une opportunité change.
Nom d’origine : Opportunity Close Date Updated
Documentation Pipedream →Déclencheur de mise à jour de la probabilité de clôture d’une opportunité
Émet un événement quand la probabilité de clôture d’une opportunité change.
Nom d’origine : Opportunity Close Probability Updated
Documentation Pipedream →Déclencheur de changement de contact d’une opportunité
Émet un événement quand le contact lié à une opportunité change.
Nom d’origine : Opportunity Contact Changed
Documentation Pipedream →Déclencheur de mise à jour de la valeur estimée d’une opportunité
Émet un événement quand la valeur estimée d’une opportunité change.
Nom d’origine : Opportunity Estimated Value Updated
Documentation Pipedream →Déclencheur de marquage gagné ou perdu d’une opportunité
Émet un événement quand une opportunité est marquée gagnée ou perdue.
Nom d’origine : Opportunity Marked Won or Lost
Documentation Pipedream →Déclencheur de changement de propriétaire d’une opportunité
Émet un événement quand le propriétaire d’une opportunité change.
Nom d’origine : Opportunity Ownership Changed
Documentation Pipedream →Déclencheur de réouverture d’une opportunité
Émet un événement quand une opportunité est rouverte.
Nom d’origine : Opportunity Reopened
Documentation Pipedream →Déclencheur de mise à jour d’étape d’une opportunité
Émet un événement quand l’étape d’une opportunité change.
Nom d’origine : Opportunity Stage Updated
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Microsoft Dynamics 365 Sales sur Pipedream.