Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer et rattacher un suivi commercial
Je veux créer une activité pour le compte Atelier Martin, liée à l'affaire Devis Q3, avec une note de relance.
Résultat attendu
Une nouvelle activité est créée et associée à la personne, la société ou l'affaire indiquée.
À préciser dans votre demande
- Identifiant ou nom de la personne, de la société ou de l'affaire cible
- Type d'activité à créer
- Contenu de la note ou du suivi
Sources de cet exemple
Retrouver une affaire puis changer son étape
Je veux retrouver l'affaire Atelier Martin, puis la faire passer de Qualification à Proposition.
Résultat attendu
L'affaire correspondante est trouvée, puis déplacée vers l'étape demandée si la valeur cible est valide.
À préciser dans votre demande
- Nom ou identifiant de l'affaire
- Étape de départ ou repère de recherche
- Nouvelle étape souhaitée
Sources de cet exemple
Créer un contact et une tâche
Je veux créer la personne Camille Durand pour Atelier Martin, puis ajouter une tâche de rappel demain matin.
Résultat attendu
La fiche personne est créée, puis une tâche est ajoutée dans l'agenda du compte si les informations fournies sont suffisantes.
À préciser dans votre demande
- Nom de la personne
- Société associée si nécessaire
- Intitulé et échéance de la tâche
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les déclencheurs existent pour les créations de société, d'affaire et de personne, mais ils restent documentaires.
- Aucune action ne promet une recherche globale en dehors des fonctions de recherche déclarées.
- Les listes d'options servent à préparer les identifiants de champs métier, pas à créer de nouvelles données seules.
- La modification d'une société, d'une affaire ou d'une personne suppose une ressource déjà retrouvée.
Pour connecter cette application
- Rechercher Pipeline dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer une activité
Crée une nouvelle activité liée à une personne, une société ou une affaire existante.
Nom d’origine : Create Activity
Documentation Pipedream →Créer une société
Crée une nouvelle société dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Create Company
Documentation Pipedream →Créer une affaire
Crée une nouvelle affaire dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Create Deal
Documentation Pipedream →Créer un événement
Crée un nouvel événement de calendrier dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Create Event
Documentation Pipedream →Créer une personne
Crée une nouvelle personne dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Create Person
Documentation Pipedream →Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche de calendrier dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Create Task
Documentation Pipedream →Trouver une société
Recherche une société existante dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Find Company
Documentation Pipedream →Trouver une affaire
Recherche une affaire existante dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Find Deal
Documentation Pipedream →Trouver une personne
Recherche une personne existante dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Find Person
Documentation Pipedream →Trouver un utilisateur
Recherche un utilisateur existant dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Find User
Documentation Pipedream →Lister les options de l'identifiant de société
Récupère les options disponibles pour le champ Company ID.
Nom d’origine : List Company ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de l'identifiant d'affaire
Récupère les options disponibles pour le champ Deal ID.
Nom d’origine : List Deal ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options d'étape d'affaire
Récupère les options disponibles pour le champ Deal Stage ID.
Nom d’origine : List Deal Stage ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de statut d'affaire
Récupère les options disponibles pour le champ Deal Status ID.
Nom d’origine : List Deal Status ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de catégorie d'événement
Récupère les options disponibles pour le champ Event Category ID.
Nom d’origine : List Event Category ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de catégorie de note
Récupère les options disponibles pour le champ Note Category ID.
Nom d’origine : List Note Category ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de l'identifiant de personne
Récupère les options disponibles pour le champ Person ID.
Nom d’origine : List Person ID Options
Documentation Pipedream →Lister les options de l'identifiant d'utilisateur
Récupère les options disponibles pour le champ User ID.
Nom d’origine : List User ID Options
Documentation Pipedream →Déplacer une affaire vers une autre étape
Déplace une affaire vers une autre étape du pipeline.
Nom d’origine : Move Deal Stage
Documentation Pipedream →Mettre à jour une société
Modifie une société existante dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Update Company
Documentation Pipedream →Mettre à jour une affaire
Modifie une affaire existante dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Update Deal
Documentation Pipedream →Mettre à jour une personne
Modifie une personne existante dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : Update Person
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouvelle société créée
Déclenche un événement à chaque création de société dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : New Company Created
Documentation Pipedream →Nouvelle affaire créée
Déclenche un événement à chaque création d'affaire dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : New Deal Created
Documentation Pipedream →Nouvelle personne créée
Déclenche un événement à chaque création de personne dans le compte Pipeline.
Nom d’origine : New Person Created
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Pipeline sur Pipedream.