Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer un contact à partir d’une fiche commerciale
Je veux créer le contact Camille Bernard dans le compte Atelier Martin avec son adresse courriel et son rôle commercial.
Résultat attendu
Un contact créé dans Salesflare si la connexion et les droits sont valides.
À préciser dans votre demande
- Nom du contact à créer
- Compte ou entreprise lié, par exemple Atelier Martin
- Adresse courriel ou autre donnée utile pour le contact
Sources de cet exemple
Retrouver un compte puis le mettre à jour
Je veux retrouver le compte Atelier Martin puis ajouter la nouvelle adresse de facturation dans Salesflare.
Résultat attendu
Une recherche ciblée sur le compte, puis une mise à jour si le compte trouvé correspond.
À préciser dans votre demande
- Nom du compte à rechercher, par exemple Atelier Martin
- Champ à corriger ou compléter
- Valeur de mise à jour attendue
Sources de cet exemple
Créer une tâche de suivi pour une opportunité
Je veux créer une tâche de relance pour l’opportunité Devis printemps dans le pipeline de Salesflare.
Résultat attendu
Une tâche de suivi créée pour l’opportunité si elle est trouvée et si les droits le permettent.
À préciser dans votre demande
- Nom de l’opportunité, par exemple Devis printemps
- Contenu de la tâche de suivi
- Échéance ou priorité souhaitée
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- La recherche renvoie tous les objets si aucun critère n’est fourni pour l’outil de recherche correspondant.
- Le déclencheur New Contact Event ne lit pas les contacts dans Bruno; il documente seulement des événements nouveaux.
- Les opérations portent sur des objets CRM précis comme comptes, contacts, opportunités, tâches et workflows.
- Aucune création de classeur, de fichier ou d’objet hors CRM n’est décrite par cette source.
Pour connecter cette application
- Rechercher Salesflare dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Ajouter un contact à un compte
Associe un contact existant ou créé à un compte Salesflare.
Nom d’origine : Add Contact To Account
Documentation Pipedream →Ajouter un utilisateur à un compte
Associe un utilisateur à un compte Salesflare.
Nom d’origine : Add User To Account
Documentation Pipedream →Créer un compte
Crée un nouveau compte dans le CRM.
Nom d’origine : Create Account
Documentation Pipedream →Créer un appel
Enregistre un appel dans Salesflare.
Nom d’origine : Create Call
Documentation Pipedream →Créer un contact
Crée une fiche contact dans Salesflare.
Nom d’origine : Create Contact
Documentation Pipedream →Créer une note interne
Ajoute une note interne à un dossier CRM.
Nom d’origine : Create Internal Note
Documentation Pipedream →Créer une réunion
Enregistre une réunion dans Salesflare.
Nom d’origine : Create Meeting
Documentation Pipedream →Créer une opportunité
Crée une opportunité commerciale.
Nom d’origine : Create Opprtunity
Documentation Pipedream →Créer une tâche
Crée une tâche de suivi ou d’action.
Nom d’origine : Create Task
Documentation Pipedream →Trouver un compte
Recherche des comptes selon les critères fournis, ou tous les comptes si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Account
Documentation Pipedream →Trouver un contact
Recherche des contacts selon les critères fournis, ou tous les contacts si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Contact
Documentation Pipedream →Trouver une opportunité
Recherche des opportunités selon les critères fournis, ou toutes les opportunités si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Opportunity
Documentation Pipedream →Trouver une personne
Recherche des personnes selon les critères fournis, ou toutes les personnes si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Person
Documentation Pipedream →Trouver une étape de pipeline
Recherche les étapes de pipeline selon les critères fournis, ou toutes les étapes si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Pipeline Stage
Documentation Pipedream →Trouver des utilisateurs
Recherche les utilisateurs selon les critères fournis, ou tous les utilisateurs si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Users
Documentation Pipedream →Trouver un workflow
Recherche les workflows selon les critères fournis, ou tous les workflows si aucun critère n’est donné.
Nom d’origine : Find Workflow
Documentation Pipedream →Lister les options de devise
Récupère les valeurs disponibles pour le champ Devise.
Nom d’origine : List Currency Options
Documentation Pipedream →Retirer un contact d’un workflow
Retire un contact d’un workflow Salesflare.
Nom d’origine : Remove Contact From Workflow
Documentation Pipedream →Mettre à jour un compte
Met à jour un compte existant.
Nom d’origine : Update Account
Documentation Pipedream →Mettre à jour un contact
Met à jour une fiche contact existante.
Nom d’origine : Update Contact
Documentation Pipedream →Mettre à jour une opportunité
Met à jour une opportunité existante.
Nom d’origine : Update Opportunity
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Événement nouveau compte
Déclenche un événement quand un nouveau compte est créé.
Nom d’origine : New Account Event
Documentation Pipedream →Événement nouveau contact
Déclenche un événement quand un nouveau contact est créé.
Nom d’origine : New Contact Event
Documentation Pipedream →Événement nouvelle opportunité
Déclenche un événement quand une nouvelle opportunité est créée.
Nom d’origine : New Opportunity Event
Documentation Pipedream →Événement nouvelle tâche
Déclenche un événement quand une nouvelle tâche est créée.
Nom d’origine : New Task Event
Documentation Pipedream →Événement nouveau workflow
Déclenche un événement quand un nouveau workflow est créé.
Nom d’origine : New Workflow Event
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Salesflare sur Pipedream.