Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer un contact de prospection
Je veux créer la fiche de contact de Paul Durand pour le compte Atelier Martin avant la prise de contact.
Résultat attendu
Un nouveau contact est créé dans Salesmate avec les données fournies.
À préciser dans votre demande
- Nom du contact
- Informations de base du contact
- Objectif métier : création d’un contact de prospection
Sources de cet exemple
Mettre à jour la fiche d’un contact existant
Je veux corriger l’adresse email du contact lié à Nova Studio et mettre à jour sa fiche.
Résultat attendu
La fiche du contact est mise à jour avec les champs transmis.
À préciser dans votre demande
- Contact existant à cibler
- Champ à corriger ou compléter
- Nouvelle valeur à enregistrer
Sources de cet exemple
Créer une affaire commerciale
Je veux enregistrer une affaire pour le compte Atelier Martin avec un montant de départ renseigné.
Résultat attendu
Une nouvelle affaire est créée dans Salesmate si les informations sont valides.
À préciser dans votre demande
- Nom ou intitulé de l’affaire
- Compte ou contact associé
- Objectif métier : suivi d’opportunité commerciale
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les actions déclarées portent sur le contact et l’affaire, pas sur d’autres objets métier.
- Les déclencheurs documentent la création d’un contact ou d’une affaire, ils ne remplacent pas une lecture de données.
- Aucune lecture générale du CRM n’est déclarée dans ce catalogue.
Pour connecter cette application
- Rechercher Salesmate dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Ajouter un contact
Crée un contact dans Salesmate.
Nom d’origine : Add Contact
Documentation Pipedream →Ajouter une affaire
Crée une affaire dans Salesmate.
Nom d’origine : Add Deal
Documentation Pipedream →Mettre à jour un contact
Met à jour les détails d’un contact.
Nom d’origine : Update Contact
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouveau contact
Déclenche un événement lorsqu’un nouveau contact est créé.
Nom d’origine : New Contact
Documentation Pipedream →Nouvelle affaire
Déclenche un événement lorsqu’une nouvelle affaire est créée.
Nom d’origine : New Deal
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Salesmate sur Pipedream.