Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Préparer les données d’un dossier client
Je veux préparer un dossier pour le client Atelier Martin avec son nom, son adresse et ses informations de contact afin de préremplir une demande.
Résultat attendu
Une préparation de données de préremplissage pour le dossier client, utilisable avant une soumission ou une vérification plus complète.
À préciser dans votre demande
- Nom du client
- Coordonnées du client
- Informations utiles au préremplissage du dossier
Sources de cet exemple
Retrouver les informations d’un client référé
Je veux consulter les informations du client référé Atelier Martin pour vérifier ce qui a déjà été enregistré dans White Swan.
Résultat attendu
Les informations disponibles sur un client référé, selon ce qui est présent dans le compte White Swan.
À préciser dans votre demande
- Identifiant ou référence du client référé
- Nom du client
- Contexte de la référence
Sources de cet exemple
Envoyer une demande de plan complète
Je veux soumettre une demande complète pour le client Atelier Martin avec toutes les informations déjà validées afin d’obtenir une cotation finale.
Résultat attendu
Une nouvelle demande de cotation complète créée à partir des informations fournies, avec production de la cotation finale si les données sont suffisantes.
À préciser dans votre demande
- Identité du client
- Informations de dossier déjà validées
- Données nécessaires à la demande complète
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les déclencheurs référencés sont documentaires et ne servent pas d’action directe dans Bruno.
- La soumission complète dépend des informations fournies et des contrôles propres au service.
- Le catalogue ne documente pas d’export ni de consultation exhaustive du compte.
Pour connecter cette application
- Rechercher White Swan dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : clé API.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer les informations de préremplissage
Importe des données client pour préparer les champs d’une demande et enrichir le parcours de saisie.
Nom d’origine : Create Pre-fill Info
Documentation Pipedream →Obtenir les informations des clients référés
Récupère les informations des clients référés depuis le compte White Swan.
Nom d’origine : Get Referred Clients Info
Documentation Pipedream →Lister les options de courriel client
Récupère les valeurs disponibles pour le champ courriel client.
Nom d’origine : List Client Email Options
Documentation Pipedream →Soumettre une demande de plan complète
Crée une nouvelle demande de devis complète à partir des informations fournies et génère la cotation finale sans demande de données supplémentaire.
Nom d’origine : Submit Complete Plan Request
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouvel événement de revenus
Déclenche un événement quand un nouveau revenu est créé pour le compte, par exemple un crédit de parrainage ou un paiement partenaire.
Nom d’origine : New Earnings Event
Documentation Pipedream →Nouveau plan personnel
Déclenche un événement quand un client crée un plan personnel.
Nom d’origine : New Personal Plan
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : White Swan sur Pipedream.