Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer un contact personne pour un dossier client
Je veux créer un contact personne nommé Jeanne Martin avec son adresse courriel fictive jeanne.martin@acme.com pour ouvrir un dossier dans Wealthbox.
Résultat attendu
Un contact créé dans Wealthbox, avec un objet de retour contenant son identifiant et ses champs principaux.
À préciser dans votre demande
- Le type de contact à créer
- Le prénom et le nom pour une personne
- Les coordonnées à enregistrer
Sources de cet exemple
Rechercher un contact avant d'ajouter une note
Je veux retrouver Jeanne Martin dans Wealthbox pour rattacher une note de suivi à son dossier.
Résultat attendu
Une liste de contacts correspondants avec les champs utiles pour choisir le bon identifiant.
À préciser dans votre demande
- Le nom, le courriel ou le téléphone du contact
- Le besoin de rattachement à un dossier existant
Sources de cet exemple
Créer une note liée à un contact identifié
Je veux ajouter une note sur Jeanne Martin pour consigner un appel au sujet du portefeuille du 3e trimestre.
Résultat attendu
Une note liée au contact choisi, avec retour de l'objet note et de son lien vers la fiche.
À préciser dans votre demande
- L'identifiant du contact trouvé auparavant
- Le contenu de la note
- Le niveau de visibilité attendu
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Plusieurs actions exigent d'abord la récupération d'un identifiant de contact, de foyer, de catégorie ou de stage.
- La recherche de contact est limitée par les critères saisis et la pagination documentée.
- Les déclencheurs portent sur des créations, des complétions ou des activités déjà enregistrées dans Wealthbox.
- La source ne décrit pas de suppression ni d'édition complète des objets.
Pour connecter cette application
- Rechercher Wealthbox dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Ajouter un membre à un foyer
Ajoute un contact existant comme membre d'un foyer existant.
Nom d’origine : Add Member To Household
Documentation Pipedream →Créer un contact
Crée un nouveau contact dans Wealthbox.
Nom d’origine : Create Contact
Documentation Pipedream →Créer un événement
Crée un nouvel événement de calendrier dans Wealthbox.
Nom d’origine : Create Event
Documentation Pipedream →Créer une note
Crée une note liée à un contact.
Nom d’origine : Create Note
Documentation Pipedream →Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité dans Wealthbox.
Nom d’origine : Create Opportunity
Documentation Pipedream →Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche dans Wealthbox.
Nom d’origine : Create Task
Documentation Pipedream →Rechercher un contact
Recherche les contacts Wealthbox par nom, courriel ou téléphone.
Nom d’origine : Find Contact
Documentation Pipedream →Lister les options de catégorie
Récupère les catégories de tâches configurées dans Wealthbox.
Nom d’origine : List Category Options
Documentation Pipedream →Lister les options de contact
Liste les contacts Wealthbox pour obtenir des identifiants valides.
Nom d’origine : List Contact Options
Documentation Pipedream →Lister les foyers
Liste les contacts de type foyer pour récupérer des identifiants de foyer.
Nom d’origine : List Households
Documentation Pipedream →Lister les options d'étape
Récupère les étapes d'opportunité configurées dans Wealthbox.
Nom d’origine : List Stage Options
Documentation Pipedream →Lister les options de type
Récupère les types de contact définis par l'utilisateur.
Nom d’origine : List Type Options
Documentation Pipedream →Lister les modèles de workflow
Liste les modèles de workflow disponibles pour obtenir des identifiants valides.
Nom d’origine : List Workflow Templates
Documentation Pipedream →Démarrer un workflow
Inscrit un contact dans un modèle de workflow.
Nom d’origine : Start Workflow
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouveau commentaire
Déclenche un événement pour chaque nouveau commentaire créé.
Nom d’origine : New Comment
Documentation Pipedream →Nouveau contact créé
Déclenche un événement pour chaque contact créé.
Nom d’origine : New Contact Created
Documentation Pipedream →Nouvel événement créé
Déclenche un événement pour chaque événement créé.
Nom d’origine : New Event Created
Documentation Pipedream →Nouvelle note
Déclenche un événement pour chaque nouvelle note créée.
Nom d’origine : New Note
Documentation Pipedream →Nouvelle opportunité créée
Déclenche un événement pour chaque opportunité créée.
Nom d’origine : New Opportunity Created
Documentation Pipedream →Nouvelle tâche créée
Déclenche un événement pour chaque tâche créée.
Nom d’origine : New Task Created
Documentation Pipedream →Nouvel enregistrement de workflow
Déclenche un événement pour chaque inscription à un workflow créée dans Wealthbox.
Nom d’origine : New Workflow Enrollment
Documentation Pipedream →Tâche terminée
Déclenche un événement quand une tâche passe à l'état terminée.
Nom d’origine : Task Completed
Documentation Pipedream →Étape de workflow terminée
Déclenche un événement quand une activité d'étape de workflow est enregistrée.
Nom d’origine : Workflow Step Completed
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Wealthbox sur Pipedream.