Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Créer une fiche organisation
Je veux préparer la fiche de l’organisation Atelier Martin dans Workbooks CRM.
Résultat attendu
Une organisation peut être créée dans la base si les informations requises sont fournies.
À préciser dans votre demande
- Nom de l’organisation
- Type ou rôle de l’organisation si demandé
- Coordonnées utiles à enregistrer
Sources de cet exemple
Créer une fiche personne
Je veux préparer la fiche de la personne Julie Morel pour l’organisation Atelier Martin.
Résultat attendu
Une personne peut être créée et rattachée au contexte CRM si les champs nécessaires sont complétés.
À préciser dans votre demande
- Nom et prénom de la personne
- Organisation liée
- Adresse email ou autre identifiant de contact si disponible
Sources de cet exemple
Créer ou retrouver une commande
Je veux préparer la commande CM-1042 pour le client Atelier Martin dans Workbooks CRM.
Résultat attendu
La commande existante peut être retrouvée, sinon une nouvelle commande peut être créée selon les données fournies.
À préciser dans votre demande
- Référence de commande
- Organisation cliente
- Éléments de commande ou repère métier
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Aucune action n’est déclarée pour lire une liste complète d’organisations ou de personnes.
- Les déclencheurs instantanés ne couvrent que les organisations, les personnes, les factures comptabilisées et les avoirs comptabilisés listés ici.
- La création de commande, d’organisation et de personne dépend des champs demandés par chaque opération; aucune garantie sur le contenu complet de la fiche n’est donnée.
Pour connecter cette application
- Rechercher Workbooks CRM dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Créer une commande client
Crée une commande à partir des données du client pour des biens ou des services.
Nom d’origine : Create Customer Order
Documentation Pipedream →Créer une organisation
Crée une organisation enregistrée dans la base, comme un client, un fournisseur, un partenaire ou un concurrent.
Nom d’origine : Create Organisation
Documentation Pipedream →Créer une personne
Crée une personne enregistrée dans la base, par exemple un contact ou un employé.
Nom d’origine : Create Person
Documentation Pipedream →Trouver ou créer une commande
Retourne une commande si elle existe, sinon en crée une nouvelle.
Nom d’origine : Find or Create an Order
Documentation Pipedream →Mettre à jour une personne
Met à jour une personne.
Nom d’origine : Update Person
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouvelle organisation instantanée
Déclenche un événement quand une nouvelle organisation est créée.
Nom d’origine : New Organisation (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvelle personne instantanée
Déclenche un événement quand une nouvelle personne est créée.
Nom d’origine : New Person (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvel avoir comptabilisé instantané
Déclenche un événement quand un nouvel avoir est comptabilisé.
Nom d’origine : New Posted Credit Note (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvelle facture comptabilisée instantanée
Déclenche un événement quand une nouvelle facture est comptabilisée.
Nom d’origine : New Posted Invoice (Instant)
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Workbooks CRM sur Pipedream.