Utilisation dans Bruno
Catalogue Pipedream : connexion du compte et droits nécessaires. Les actions réellement utilisables sont vérifiées dans Bruno lors de la connexion. Les déclencheurs sont documentés à titre de référence et ne sont pas activés automatiquement dans Bruno.
Exemples de demandes à Bruno
Ces exemples utilisent des noms et des données fictifs. Pour les essayer, connectez l’application et accordez les accès nécessaires. Bruno vous demandera de valider les actions qui l’exigent.
Retrouver un contact puis ouvrir sa fiche
Je veux retrouver le contact Atelier Martin dans Zoho CRM et vérifier sa fiche avant une mise à jour.
Résultat attendu
Je récupère les résultats de recherche puis les données détaillées de la fiche choisie.
À préciser dans votre demande
- Nom ou critère de recherche du contact
- Module cible si la recherche doit viser autre chose qu’un contact
- Identifiant de l’enregistrement si la fiche exacte doit être ouverte
Sources de cet exemple
Créer ou mettre à jour un prospect de manière contrôlée
Je veux enregistrer le prospect Atelier Martin avec ses coordonnées, ou le mettre à jour s’il existe déjà.
Résultat attendu
Je prépare une création, une mise à jour ou un upsert selon la règle de doublon choisie.
À préciser dans votre demande
- Nom du prospect ou du contact
- Champs métier à renseigner, par exemple société, téléphone ou adresse e-mail
- Champ de contrôle des doublons si l’opération doit éviter les doublons
Sources de cet exemple
Ajouter une pièce jointe à une fiche client
Je veux déposer le fichier devis_atelier_martin.pdf sur la fiche du contact concerné dans Zoho CRM.
Résultat attendu
Je joins le fichier à l’enregistrement visé, puis je peux vérifier la présence de la pièce jointe.
À préciser dans votre demande
- Identifiant de l’enregistrement cible
- Fichier source ou URL du document
- Nom du module pour retrouver la bonne fiche
Sources de cet exemple
À savoir avant de commencer
- Les modules doivent être identifiés avant certaines actions sur les pièces jointes.
- La recherche retourne des enregistrements correspondant aux critères fournis, pas une validation métier complète.
- Les déclencheurs référencent des événements CRM, mais ils ne sont pas des actions à lancer depuis Bruno.
- Les champs disponibles varient selon le module choisi.
Pour connecter cette application
- Rechercher Zoho CRM dans Apps, puis vérifier la connexion et les droits proposés. Connexion indiquée par Pipedream : OAuth.
- Les actions possibles dépendent de votre compte et des accès accordés. Un abonnement à l’application peut être nécessaire.
- Bruno demande votre confirmation avant de créer, modifier ou supprimer des données. Les actions proposées par un connecteur Bruno peuvent différer de celles du catalogue Pipedream.
- Le nom anglais est conservé sous chaque action pour la retrouver dans Pipedream.
Actions proposées
Convertir un prospect
Transforme un prospect en contact ou en compte.
Nom d’origine : Convert Lead
Documentation Pipedream →Créer un objet
Crée une nouvelle entrée dans un module.
Nom d’origine : Create Object
Documentation Pipedream →Télécharger une pièce jointe
Télécharge une pièce jointe depuis Zoho CRM vers le système temporaire pour réutilisation dans une étape suivante.
Nom d’origine : Download Attachment
Documentation Pipedream →Obtenir un objet
Récupère les données d’un enregistrement à partir de son identifiant.
Nom d’origine : Get Object
Documentation Pipedream →Lister les pièces jointes
Récupère la liste des pièces jointes d’un enregistrement, avec pagination.
Nom d’origine : List Attachments
Documentation Pipedream →Lister les champs
Récupère les métadonnées des champs du module indiqué.
Nom d’origine : List Fields
Documentation Pipedream →Lister les modules
Récupère la liste des modules disponibles dans le compte CRM.
Nom d’origine : List Modules
Documentation Pipedream →Lister les objets
Récupère la liste des enregistrements disponibles dans un module.
Nom d’origine : List Objects
Documentation Pipedream →Rechercher des objets
Récupère les enregistrements qui correspondent aux critères de recherche.
Nom d’origine : Search Objects
Documentation Pipedream →Mettre à jour un objet
Met à jour des entités existantes dans un module.
Nom d’origine : Update Object
Documentation Pipedream →Téléverser une pièce jointe
Envoie une pièce jointe vers Zoho CRM depuis une URL ou un chemin de fichier.
Nom d’origine : Upload Attachment
Documentation Pipedream →Insérer ou mettre à jour des enregistrements
Crée ou met à jour des enregistrements selon les valeurs d’un champ de contrôle des doublons.
Nom d’origine : Upsert Records
Documentation Pipedream →
Déclencheurs répertoriés par Pipedream
Nouveau contact instantané
Déclenche un événement à chaque nouveau contact créé dans Zoho CRM.
Nom d’origine : New Contact (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvel événement instantané
Déclenche des événements personnalisés créés dans Zoho CRM.
Nom d’origine : New Event (Instant)
Documentation Pipedream →Nouveau prospect instantané
Déclenche un événement à chaque nouveau prospect créé dans Zoho CRM.
Nom d’origine : New Lead (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvelle entrée de module instantanée
Déclenche un événement à chaque création d’une entrée de module.
Nom d’origine : New Module Entry (Instant)
Documentation Pipedream →Nouveau ou modifié : contact instantané
Déclenche un événement à chaque création ou mise à jour d’un contact.
Nom d’origine : New or Updated Contact (Instant)
Documentation Pipedream →Nouveau ou modifié : prospect instantané
Déclenche un événement à chaque création ou mise à jour d’un prospect.
Nom d’origine : New or Updated Lead (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvelle ou modifiée : entrée de module instantanée
Déclenche un événement à chaque création ou modification d’une entrée de module.
Nom d’origine : New or Updated Module Entry (Instant)
Documentation Pipedream →Nouvel utilisateur
Déclenche un événement à chaque création d’un nouvel utilisateur.
Nom d’origine : New User
Documentation Pipedream →Modifiée : entrée de module instantanée
Déclenche un événement à chaque mise à jour d’une entrée de module.
Nom d’origine : Updated Module Entry (Instant)
Documentation Pipedream →
Source vérifiée le : Zoho CRM sur Pipedream.